鋼鐵工業是國民經濟重要產業，是建設社會主義現代化強國的重要基石，是綠色低碳發展和生態文明建設的重點領域，鋼鐵材料是人類文明發展不可或缺的基礎性材料。“十三五”期間，鋼鐵工業調整升級成效明顯，有力支撐了相關產業發展，推動了我國工業化、現代化進程，促進了民生改善和社會發展。“十四五”時期是全面開啟社會主義現代化強國建設新征程的重要機遇期、“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期，也是我國鋼鐵工業從數量向高質量發展轉變的關鍵時期，全面總結發展經驗、明確發展方向對于鋼鐵強國建設至關重要。

一、鋼鐵工業“十三五”發展開創新局面

   “十三五”時期是我國鋼鐵工業落實供給側結構性改革的重要時期，行業去產能、去杠桿取得明顯成效，供給質量、綠色制造、兼并重組、國際產能合作取得新進展，有效滿足了經濟社會發展需要。但與此同時，行業發展也存在創新能力不強、產業集中度不高、資源環境約束等問題，結構性矛盾依然存在。

（一）“十三五”發展成就

1. 供給質量明顯提升

  “十三五”期間，鋼鐵行業堅持以供給側結構性改革為主線，深入推進去產能、去杠桿工作，不僅提前兩年完成了“十三五”確定的1.5億噸鋼鐵去產能目標上限，還依法取締了1.4億噸以上“地條鋼”產能，優質、綠色產能占比顯著提高，企業經營效益明顯提升。2020年末，重點大中型鋼鐵企業資產負債率降至62.3%，較“十二五”末下降7.8個百分點。2020年國內鋼材市場占有率達到97.9%，有效滿足了國內需求，支撐了國民經濟各行各業的發展。鋼材品種質量進一步提升，中國寶武的取向硅鋼、河鋼的特厚板、鞍鋼的高強鋼軌、中信泰富的軸承鋼達到國際領先水平；太鋼依靠800多項核心技術在世界高端不銹鋼領域占據重要地位。中國寶武QP1500冷軋淬火延性鋼、鞍鋼輕質雙相鋼、本鋼2000兆帕級超高強韌性熱沖壓成型鋼、興澄特鋼R6級極限性能系泊鏈鋼等新產品實現全球首發。企業發展質量進一步提高，中國寶武、中信泰富等一批企業在不同領域邁入世界一流行列。

2. 工藝裝備顯著提高

  “十三五”期間，我國鋼鐵工業工藝裝備總體保持國際先進水平，主要工序生產裝備大型化、智能化取得新進展，一批先進工藝技術得以推廣應用。重點大中型鋼鐵企業1000立方米及以上高爐生產能力所占比例由74.0%提高到80%以上，代表世界領先水平的5000立方米以上高爐由4座增加至8座；重點大中型鋼鐵企業100噸及以上轉爐和電爐產能占煉鋼總產能的比例74%以上，比“十二五”末提高7個百分點。首鋼京唐巨型高爐高比例球團冶煉工藝技術，中國寶武一體化智能管控平臺技術、300噸轉爐“一鍵煉鋼+全自動出鋼”智慧煉鋼技術，綠色潔凈電爐煉鋼技術、連鑄凝固末端重壓下技術、電渣重熔關鍵技術、熱軋板在線熱處理技術、無頭軋制技術、棒線材免加熱直接軋制技術、無酸酸洗技術等代表世界先進水平的工藝技術得到推廣應用。

3. 綠色制造大幅提升

  “十三五”期間，隨著超低排放改造、新排污許可制度、重點區域錯峰管控等政策的執行，以及鋼鐵行業副產煤氣高效發電等節能技術的廣泛應用，鋼鐵工業綠色發展水平進一步提升。2020年重點大中型企業噸鋼綜合能耗由2015年的572千克標煤下降到545千克標煤，圓滿完成“十三五”節能目標任務。2020年，重點大中型企業噸鋼顆粒物排放量由“十二五”末的0.85千克下降到0.39千克，噸鋼二氧化硫由0.85千克下降到0.37千克。鋼鐵企業通過多式聯運、信息化平臺建設實踐綠色物流，部分先進企業清潔運輸比例達到80%。特別是首鋼遷鋼率先實現全流程超低排放，噸鋼顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放績效分別為0.17千克、0.21千克、0.4千克，達到國際領先水平，在行業內具有重大示范意義，開創了中國鋼鐵業綠色革命。德龍鋼鐵打造4A級工業旅游鋼廠、普陽鋼鐵開展卓越環保績效管理等為鋼鐵企業綠色轉型提供了借鑒意義。此外，唐山、邯鄲等重點區域差別化錯峰停限產及“一企一策”治理工作為打贏“藍天保衛戰”作出了重要貢獻。

4．兼并重組步伐加快

  “十三五”期間，鋼鐵行業兼并重組持續推進，國有企業戰略性重組和民營企業跨區域重組步伐加快。2016年寶鋼與武鋼重組成立中國寶武，2019年成功重組馬鋼并實現對重鋼的實際控制，2020年重組太鋼，躋身世界一流鋼鐵企業，成為世界第一大鋼鐵企業集團；中信泰富重組青鋼、錫鋼、天津鋼管等，沙鋼重組東北特鋼，進一步提高了特鋼產業集中度；德龍鋼鐵重組渤海鋼鐵成立新天鋼集團，建龍重工在黑龍江、吉林、寧夏、內蒙古等地加快重組步伐。

5．國際產能合作穩步推進

  “十三五”期間，在“一帶一路”倡議指引下，鋼鐵行業國際產能合作碩果累累，方式多樣。德龍鋼鐵印尼德信鋼鐵項目、馬中關丹產業園聯合鋼鐵項目建成投產，中國一重-德龍鎳業不銹鋼項目、青山集團不銹鋼項目等綠地投資項目落地生根，迸發新動能；河鋼收購塞鋼，敬業集團收購英鋼，建龍重工收購馬來西亞東鋼。

（二）主要問題

1．原料保障問題嚴重

  鐵礦(1222, 6.00, 0.49%)石進口量逐年增加，2020年鐵礦石進口量高達11.7億噸，連續5年突破10億噸，對外依存度保持在80%以上；錳礦對外依存度超過80%，鉻礦幾乎全部依賴進口，鎳礦超過80%。鋼鐵原料對外依存度高，供應渠道過于集中，而需求端較分散，市場話語權不足。海外供應基地建設進展緩慢，海外權益鐵礦年產量僅占進口量的6%左右。廢鋼供應量仍然不足，曾一度被“地條鋼”企業擠占，廢鋼加工以小散民營企業為主，供給質量有待提高。資源掌控和供應能力不足導致鐵礦石、廢鋼價格快速上漲并長期保持高位。

2．自主創新能力不足

  鋼鐵工業創新投入不足，研發投入占比長期未達到1.5%以上的目標，2019年僅為1.26%，遠低于發達國家的水平，與制造業1.45%的平均水平也有差距，創新引領發展能力亟待提升。一批“卡脖子”關鍵材料，如高端軸承鋼、高性能模具鋼、超高強度不銹鋼、航空發動機及燃氣輪機用高溫合金等仍需要進口解決。產品質量穩定性、可靠性和一致性與國際先進水平相比仍存在差距。新一代電弧爐冶煉、無頭軋制技術等先進技術的核心裝備，智能化硬件、生產過程自動控制系統等仍有差距，成套裝備集成創新能力不足。

3．產業集中度不高

  “十三五”期間，鋼鐵企業粗鋼產量前十位集中度有所提升，2020年占比39.2%，比“十二五”末提高了5個百分點；但已連續8年未達到40%，與歐美日韓等國家與地區，以及國內汽車、水泥等行業均有很大差距。產業結構分散、集中度低，導致鋼鐵工業在資源掌控能力、市場有序競爭、淘汰落后產能、技術研發創新、節能降耗減排等重大問題上，缺乏行業約束力和自律能力，已成為制約行業健康發展的關鍵問題。

4．綠色發展不平衡

  雖然我國鋼鐵工業噸鋼綜合能耗指標、噸鋼污染物排放指標呈逐年下降趨勢，但鋼鐵產量大幅增長導致能源消費總量、污染物排放總量沒有明顯下降，節能環保壓力加重。鋼鐵企業環保水平差距大，全國實現全流程超低排放并通過驗收的企業還不多，普遍仍存在無組織排放治理問題突出、清潔運輸比例低、管理管控水平低等問題；京津冀、長三角、汾渭平原等鋼鐵產能集聚區，環境改善壓力依然較大，全流程全方位完成超低排放改造已刻不容緩。大宗固體廢棄物高附加值應用尚存在技術瓶頸，尤其缺乏規模化、具有帶動效應的重大技術和裝備。

5．智能制造體系不完善

  “十三五”期間，鋼鐵行業在數字礦山、智能車間、智能工廠等領域，打造了9家智能制造試點示范和5個智能制造新模式。但鋼鐵行業智能制造體系建設仍存在諸多問題，如智能化設備、高精度過程控制模型、生產過程自動控制系統等關鍵技術創新亟需突破，對智能設備、智能系統的核心知識產權掌控仍不足；智能制造統一標準缺失，示范推廣難度大；中小企業的智能制造落地路徑仍不清晰；隨著大數據、人工智能、物聯網、5G等技術迅猛發展，鋼鐵行業智能制造發展還沒有完全跟上節奏。

二、鋼鐵行業“十四五”發展展望

  “十四五”期間，我國經濟社會發展將進入高質量發展階段，隨著增長方式的逐步轉變，投資拉動鋼材消費的力度將會有所減弱，但從全國基礎設施建設進度、城鎮化進程以及裝備制造業發展趨勢來看，未來5年鋼鐵生產消費總體仍將維持在高位，粗鋼產量大概率將維持在10億噸以上的生產水平。“十四五”期間，鋼鐵工業發展將從數量階段全面轉向高質量發展階段，要形成產業布局合理、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的發展格局，重點應做好以下方面工作。

（一）把綠色低碳作為高質量發展的重要前提

  綠色低碳是鋼鐵行業高質量發展的重要內容，同時也是推動全行業發展質量提升的重要前提。有必要按照國家對鋼鐵行業低碳發展的新要求，遵循強化源頭治理、嚴格過程控制、優化末端治理的原則，以低碳發展為“牛鼻子”，促進鋼鐵產業原料結構、用能結構、流程結構的優化調整，以及先進節能技術、末端治理技術、低碳冶金技術的變革創新，實現鋼鐵行業在更高水平供需平衡層面的全方位提升。加強鋼鐵與石化化工、建材等領域的循環綠色耦合發展，促進行業間協同降碳，實現低碳要求與產業發展的協調。按照超低排放改造要求，推動重點區域內企業全部完成超低排放改造，其他區域鋼鐵企業全面實施超低排放改造，使污染物排放量在現有基礎上再實現20%的下降。同時，結合國家鋼鐵產能產量“雙控”政策導向，應更多地利用環保、低碳、能耗等手段控制鋼鐵產量的盲目增長。

（二）把穩定原材料供應作為高質量發展的重要保障

  “十四五”期間，有必要把推進鐵礦石資源戰略保障體系建設提升到國家發展安全的戰略高度，建立國家層面的對外協調機構，加大現有企業海外權益礦的高效多元化、多渠道供應能力，給予資金和政策支持，提升開發水平，多管齊下，標本兼治，突破資源瓶頸，支撐國家鐵礦資源戰略保障。同時，加快廢鋼加工配送體系建設，提高國內外廢鋼資源保障能力，增加廢鋼供應，減少鐵礦石需求。力爭鐵金屬國內自給率達到45%以上，國內年產廢鋼資源量達到3億噸，打造1-2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%。若這一目標能夠實現，我國鐵礦石保障能力將顯著增強。

（三）把創新能力建設作為高質量發展的重要動力

  鋼鐵工業作為基礎原材料產業，對于我國制造強國建設意義重大，其發展水平直接影響著制造業發展的質量和效益，目前，我國仍有約70項“短板”鋼鐵材料，年需求量200萬噸左右；要實現鋼鐵工業的高質量發展，就必須發揮好創新驅動和引領作用；通過創新尋求技術突破，解決好卡脖子鋼鐵材料和關鍵核心設備進口問題；通過創新引領市場需求，形成供給創造需求的更高水平動態平衡，始終保持市場中的主動地位；通過改革創新促進管理提升，促進行業及企業生產運行效率、資源利用效率的提高。應加快推進產學研用協同創新，加快科技創新成果轉化應用，促進研發投入、技術人才向優勢企業集中，支持行業領軍企業以及專精特新“小巨人”企業技術創新，逐步突破關鍵短板鋼鐵材料制約，實現自主保障；同時，應提高鋼鐵行業核心設備的設計制造水平，在低碳冶金、非高爐煉鐵、潔凈鋼冶煉、無頭軋制等前沿技術自主創新上取得突破進展。

（四）把優化產業結構作為高質量發展的重要基礎

  優化產業結構就是要優化布局結構、企業結構和流程結構，合理的產業結構是鋼鐵工業實現高質量發展的基石。布局結構優化方面，需要全國“一盤棋”統籌考慮，處理好地方發展與行業發展之間的關系，促進產業布局更加集聚化、生態化和區域個性化。企業結構優化方面，億噸寶武已經啟航，中信泰富成為全球最大的特鋼企業，未來將繼續打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業，進一步提高產業集中度，力爭前10位鋼鐵企業產業集中度達到60%；流程結構優化方面，應把電爐鋼發展與相關政策的制定相結合，在差別電價、碳排放、環保、產能置換等方面給予支持，實實在在降低電爐鋼的生產成本，才能有效推進電爐鋼穩步持續發展。

（五）把數字化智能化作為高質量發展的重要手段

  高質量發展時期，鋼鐵工業要提高生產效率、降低生產成本、實現現代化管理，數字化智能化發展是必由之路。應加快推進工業互聯網、人工智能和大數據中心建設，發揮行業骨干企業的帶頭作用，打造一批智能化示范工廠，突破一批智能制造關鍵共性技術。同時，應推動行業管理的數字化轉型，利用工業互聯網、區塊鏈等技術，建設鋼鐵行業數字化管理平臺，實現企業生產監測、行業運行情況跟蹤等功能，建立鋼鐵行業預警機制，實現全行業安全運行監測的制度化。

（六）把提升質量效益作為高質量發展的落腳點

  產品質量、生產效率和行業效益是衡量行業、企業是否實現高質量發展的重要指標。企業發展離不開效益的支撐，沒有效益其他無從談起，必須把產品質量和經濟效益作為所有工作的落腳點。2020年黑色金屬冶煉和壓延加工業實現利潤總額2465億元，利潤率只有3.9%，仍低于工業行業6.1%的平均利潤水平。“十四五”要加快產品質量性能和穩定性進一步提升，鋼材實物質量總體達到國際先進水平，產量達到供需動態平衡，行業平均勞動生產率達到1200噸鋼/（人·年），新建普鋼企業達到2000噸鋼/（人·年），行業利潤率達到制造業平均水平，為行業、企業高質量發展提供了靶向目標。

三、措施建議

  一是開展好地方及企業規劃的銜接。為使得國家相關規劃能夠自上而下、一以貫之，建議各地尤其是鋼鐵生產重點地區，依據《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》以及相關產業規劃，制定或修訂完善符合自身實際的冶金產業“十四五”發展規劃，引導企業按照國家相關政策文件要求高質量發展。鋼鐵企業應深刻把握高質量發展的內涵，結合發展實際，制定好企業發展的“十四五”規劃，明確未來高質量發展的具體目標、重點任務和實施路徑，作為指導企業未來發展的重要文件。

  二是做好發展質量評估工作。“十四五”期間，鋼鐵行業將構建鋼鐵企業高質量發展評價體系，開展高質量鋼鐵企業創建活動。為順應行業發展要求及自身發展需要，鋼鐵企業應持續深入開展對標挖潛工作，積極參與冶金工業規劃研究院組織開展的“MPI鋼鐵企業發展質量暨綜合競爭力評價”工作，與國際國內領先企業開展全方位競爭力對標研究，準確定位核心優勢和存在短板，固根強基、揚長補短，全面提升企業綜合競爭能力。

  三是加強政策研究與應用。2021年是“十四五”發展開局之年，也將是“十四五”期間政策變化相對較大的一年。國家正在制修訂的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》《鋼鐵項目備案指導意見》《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見》《鋼鐵行業碳達峰及降碳行動計劃》等多項政策文件將陸續出臺，這對于指導鋼鐵行業“十四五”發展將起到重要作用；同時，行業發展也將面臨更多政策變化的硬約束，鋼鐵企業必須加強對相關政策的研究，或者借力第三方咨詢機構對政策的研究，提高政策紅線底線意識，研究在特定政策環境下如何實現高質量發展的措施和路徑。

  四是努力維護行業發展秩序。鋼鐵企業應理性看待鋼材市場變化、理性投資，避免因未來行業利潤下滑，導致經濟負擔過重；同時，協調好生產端與需求端的關系，堅持按訂單組織生產，綜合考慮自身資源掌控、原燃料供應、生產安全等情況主動調控生產節奏，合理控制鋼材庫存水平，共同促進鋼材市場供需平衡、維護鋼材市場經營穩定，確保行業健康可持續發展。

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